溢价70%！零跑汽车获金华产业基金及武义金投6.59亿港元战投

在刚刚拿下巨头车企Stellantis集团投资后数月，零跑汽车又获金华市产业基金及武义县金投超6亿港元战略性投资。

1月19日，浙江零跑科技股份有限公司（零跑汽车，09863.HK）在港交所发布公告称，公司与金华市产业基金订立H股认购协议，据此，公司已有条件同意配发及发行总额为不超过2亿元（等值港元金额将按合格境内机构投资者管理人采用的汇率计算）的可供认购的有关数目H股，认购价为每股H股认购股份43.8港元（不包括相关征费及交易费）。

1月19日收盘，零跑汽车跌4.8%，报收于25.8港元/股。公告称，认购价较认购协议签连续5个交易日港股平均收市价28.31港元溢价。澎湃新闻记者计算，溢价约54.7%。以19日收盘价计算，认购溢价69.76%。

公告显示，假设汇率为1港元兑人民币0.91006元，金华市产业基金将认购约501.75万股，认购事项后占公司已发行股份的0.37%。

与此同时，零跑汽车还与武义县金投订立内资股认购协议，公司已有条件同意向武义县金投配发及发行1003.5万股内资股，认购价为每股39.86元。认购事项后相当于公司已发行股份的0.74%。

公告表示，认购事项的所得款项总额共计为6.59亿港元（不超过人民币6亿元）。

在本次交易后，零跑汽车第一大股东集团持股比例将从23.47%降至23.21%；其中零跑汽车创始人朱江明本人的持股将从6.93%稀释至6.85%。Stellantis所持股份由21.26%变为21.02%。

2023年10月26日，零跑汽车宣布，Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权，并在零跑汽车董事会获得2个席位。

对于融资用途，公告称，所得款项拟分配用于研发投资、营销、提升生产能力以及运营资金及一般公司用途等。

其中，40%用于拓展及升级智能电动汽车组合、扩大研发团队、改进电气化技术，以及加强自动驾驶及智能座舱系统等先进汽车智能技术的开发；25%用于营销、扩大销售及服务网络、提升品牌知名度及扩展海外市场；15%用于提升生产能力及自动化能力、增强垂直整合及运营效率；20%用于运营资金及一般公司用途。

公告表示，认购事项属于投资方作出的战略性投资，与公司最近引入的其他战略性投资为同等性质。认购事项表明金华市产业基金及武义县金投对公司新能源及智能电动汽车业务的支持，以及对公司长期发展及前景的信心。认购事项亦将为建立及加强公司在武义县和金华的商业和产业合作，并将惠及公司以及武义县和金华的地方经济。

2023年第三季度财报显示，零跑在报告期内实现销售收入56.56亿元，同比增长31.9%；净亏损9.86亿元，同环比均收窄。其毛利率也首次转正，达到1.2%，同比提升10.1个百分点，环比提升6.4个百分点。

交付数据显示，2023年全年，零跑汽车累计交付14.42万辆，同比增长超29%，成立至今累计交付已超30万辆。