炒到9万的苹果头显，成了“全村的希望”

访客 2024-01-28 18:08:45 53264 抢沙发

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全行业都在等苹果Vision Pro落地，注目着它能否开启“空间计算”时代的序幕。

苹果首款头显Vision Pro开创了绝对直观的空间计算互动模式，抛弃了传统手柄，让用户只需用眼睛、手势和语音即可完成所有自然互动。1月19日，苹果VP正式开启美国市场预售，半小时后，实体店现货全部售罄，国内电商平台的代购价高达3.5万至7万元不等。

“这不仅是计算方式的革命，也是人机交互的革命。”作为产品将首批上线visionOS系统的中国创业者，Cosmo告诉《中国新闻周刊》:一方面，人类不再需要像学习鼠标、键盘一样被机器所“驯化”，而是能凭借本能与直觉使用机器，被机器所“适应”；另一方面，用户也不再局限于二维屏幕上头像、主页等“数字分身”，而能钻进三维空间，真正成为应用的一部分。

分析师预计，2024年或将见证国内外多家厂商对标苹果的头显产品落地，尽管行业仍然处于观望状态，一旦苹果验证了成功，这一赛道将迎来全生态的提速。

在未来，虚拟和现实世界真的能彻底融合吗？头显设备能否成为同电脑、手机、平板一样的大众电子消费品？具有半个世纪发展史、历经扩张与低潮的XR产业，何时能迎来属于自己的“iPhone时刻”？

图/视觉中国

初代开发者“追赶风口”

“正如Mac带我们进入个人计算时代，iPhone带我们进入移动计算时代，Apple Vision Pro将带领我们进入空间计算时代。”

2023年6月6日的WWDC大会上，在介绍苹果首款头显产品Vision Pro时，苹果CEO蒂姆·库克这样强调了它在苹果发展史上的地位。这也是库克自2011年接任CEO以来，第一次在发布会的尾声说出“One More Thing（噢，还有一件事）”这句来自乔布斯时代的语录。

“苹果把VP定义为它第三代的计算平台，对我来说是一个巨大的机会，一个新的风口、新的行业要开始了。”在大洋彼岸的中国深圳，正在收看这场发布会的创业者Cosmo，当即做出了决定，“我非常果断地决定投入这个领域”。

Cosmo在一家IT大厂有着近10年的工作经验，先后从事于移动互联网产品规划和AR相关业务。他认为，从芯片、硬件、操作系统到应用生态，苹果发布了一个完成度极高的系统性平台，其间贯穿着对产品设计、交互体验一如既往的高标准。对VP的认可和信心迅速转化为他的行动，“发布会后第二周，我就开始招募团队、租赁场地，在7月份正式启动了开发工作，计划赶上产品首发的第一波红利。”他说道。

随着虚实结合的程度在计算技术、交互体验等方面不断加深，新的元宇宙承载终端概念不断涌现：AR（增强现实）指用虚拟体验增强现实世界，VR（虚拟现实）则将用户置身于纯虚拟环境中；后来，又出现了能使用户同时看到现实世界和虚拟元素的MR（混合现实）；而XR（扩展现实）概念则是对AR、VR、MR的总称。

苹果要打破所有概念的桎梏。2024年1月8日，苹果官方正式宣布VP于1月19日开启预售，2月2日在美国发售。官网信息显示，三种内存版本的产品售价在3499~3899美元（合约2.5万~2.8万人民币）。同日，它也更新了开发者网站，并明确要求开发者在描述visionOS应用程序时不使用任何AR、VR、MR、XR概念，而需称之为“空间计算”应用——“空间计算”是一种让计算机理解物理世界的技术，将现实世界与虚拟世界无缝融合，以实现发生在真实3D空间中的、全新的人机交互模式。

这一天，Cosmo悬着的心也终于落地。团队迅速递交了材料，1月12日，其所开发的第一款应用程序“Seasons：Immersive Weather”成功通过审核，并将首批上线visionOS应用商城。Cosmo同步在海内外社交平台发布了预览视频，大量的用户评论也随之涌来。“有人说很酷、很惊艳，也有人提出了新的需求，还有人评价说这款应用让他产生了购买苹果VP的欲望。”他说。

Seasons的初始版本支持了34种沉浸式天气条件，并支持空间音频。简单来说，当用户在任何场景佩戴着Vision Pro并点开这款应用，除了能在眼前查看全球各地的实时天气或天气预报，还能感受不同程度的晴、云、风、霜、雨、雪、雷电等实时天气的3D效果，并沉浸在环境音效之中。

Cosmo告诉《中国新闻周刊》，在考虑具体做什么产品时，他们做了三轮筛选来找出具体的产品方向：其一，找到适合做空间交互的应用类型；其二，应用体量不能太大，要适合创业团队开发，能敏捷完成开发并快速进行市场验证；其三，由于初代VP出货量有限，要做适应早期用户规模的应用，例如，社交类应用的使用场景就有所限制。

看好Cosmo团队的技术领跑优势和风险把控思维，前知春资本合伙人曾映龙对Seasons项目表示了兴趣。在他看来，一方面，赛道初期，在大部分人还未体验真机、空间计算技术框架尚未搭建、市场开发人才稀缺的时候，团队已经掌握了开发的技巧和方法论，站在了壁垒之上；另一方面，团队的首款应用定位以轻量级、需求普适为切入点，符合长期发展思路，把控了风险与成本。

“基于官方提供的一系列工具链，我们花了3个月的时间去摸索、学习技术文档的每一个核心点。”在这一过程中，Cosmo最大的感触是，开发者不仅要面对更高难度的复杂计算，随着产品画布的坐标系从二维转向三维，产品设计的理念与思维也必须转换。“要跳出旧有的产品思维，让自己松弛地、重新开始思考。”他说道。

除了开发者们新开发的空间计算应用，苹果此前表示，用户可在visionOS应用商城访问超100万个iOS和iPadOS的兼容应用程序。无限画布的多任务处理、多角色同播共享、3D观影和游戏、沉浸式空间视频、3D交互电商购物体验、书影音交互陈列、接入AI绘画和虚拟助手等等……苹果的野心是打造全方位的应用生态，在影视、办公、游戏、居家、医疗、教育等全赛道发力。

不过，作为初代产品，Vision Pro也不尽完美。尽管有Disney+的加持，全球流媒体巨头Netflix、YouTube和Spotify均无意为其单独开发应用。而在此前的海外媒体测评中，也不乏有“佩戴感太重”“虚拟键盘体验一般”“预装应用50％未完成优化”等评价。

曾映龙告诉《中国新闻周刊》，上述“50％未优化”可能包括了应用的闪退、卡顿等基础问题，真正有空间计算效果的应用或十分稀缺。“如同社交媒体的UGC（用户内容生态），苹果还需要新的开发者。”他评价道，当前苹果VP应用的开发者仍然是极少数，正式发售后或将再转化一批开发者，“未来如果有几百个、几千个空间计算应用，可能就会出现一些有意思的内容”。

“VP的应用生态才刚刚开始建立，有很多假设还有待时间的检验。”某券商电子行业分析师姜奕表示，VP二代将会在一代的基础上降成本、降重量、优化用户体验，同时提升出货量。“从我们当前在行业的调研口径来看，苹果给供应链企业的指引还是按照2024年100万台左右的预期。”他说。

TrendForce集邦咨询则预测，若首购热烈，苹果VP2024年的出货量约为50万至60万台。

等待破局的XR赛道

1932年，英国著名作家阿道司·赫胥黎在小说《美丽新世界》中幻想了2532年的人类生活场景，其中就包括了“头戴式设备可以提供图像、气味、声音等一系列感官体验，让观众更好地沉浸在电影的世界里”。

科技加速了文学幻想的实现。1965年，计算机图形学之父、著名计算机科学家伊万·萨瑟兰（Ivan Sutherland）开发了第一款计算机图形驱动的头盔显示器HMD以及头部位置跟踪系统。半个多世纪以来，人类从未停下追逐的脚步。

标志性事件发生在2014年，互联网巨头Facebook（现Meta）以20亿美元收购了VR设备初创公司Oculus。而在中国，2021年9月，字节跳动以90亿元收购了VR公司PICO。PICO此前隶属歌尔股份，后者则是当前主流XR头显Meta Quest 2/3/Pro、PS VR2的整机独家供应商。

在苹果VP正式发售前，市面上已有Meta、字节跳动的PICO 、HTC、索尼等多家公司推出的消费级XR头显设备。据维深信息和华安证券统计分析，2016年至2020年，XR设备年出货量从167万台增长至622万台；2021年Meta Quest 2推出后，全球XR出货量达到1058万台，同比增长70.1％；2022年至2023年年中，由于市场未出现新产品、相关应用仍处研发周期，出货量均有所下滑，2023年的预计出货量为1010万台。

从2023年6月的苹果发布会至今，全市场都在等Vision Pro。

“我们曾在2021至2022年集中看过一批VR项目标的，但大部分项目需要很强的研发投入，商业模式如何拓展、走通，在当时都不太确定，不太符合我们的投向。在苹果发布VP前，预期比现在更悲观，大家都觉得这个赛道要死了。”某央媒旗下基金投资总监童雯坦言。

此前在知春资本专注to C互联网科技与泛娱乐赛道投资的曾映龙，自己也是一名深度的XR玩家。“苹果发布VP，带来了VST（视频透视）方案这个2023年最大的技术变量，让我对未来感到长期乐观。”他也于半年前离开了前团队，正寻找XR赛道的创业机会。“不过，大部分投资人可能只是对这一早期赛道产生了兴趣，头显并没有成为近两年AI那样必投不可的赛道。”他补充道。

XR赛道发展了这么久，为什么只有苹果才能破局？

“讲内容离不开平台，讲平台离不开硬件。”童雯向《中国新闻周刊》点明了底层逻辑。从投资的角度来看，她认为“投的应当是硬件+渠道+资本共同繁荣的生态”。

“苹果为头显的硬件端带来了一场颠覆式创新，而用户需求是由硬件端定义的。”童雯说道。从硬件来看，苹果VP的绝对优势体现在芯片、传感器模组和显示屏技术：计算芯片采用M2+R1的双芯片架构；内屏搭载两块索尼Micro OLED显示屏，单眼分辨率超4K；传感器则配置了12路摄像头和5路专用传感器。

“我现在在家消费长内容，比如玩游戏、看电影、刷抖音的时候都会佩戴Quest。”曾映龙说道。然而，谈起对VP的试戴体验时，他却用“奢侈品”一词形容了这种全新的感受：“苹果的画面和像素细腻度，让色彩仿佛贴在脸上；工业设计也更为合理，虽然设备更重，佩戴不适感却很低。”

“我们为什么总是提到iPhone时刻？它是一个转折点——在此之前一切都没有，在此之后一切都发生了。”童雯认为，一个跨时代的硬件终端能够激发方方面面的应用生态。“开发者会像马太效应一样往这个平台上聚集，构成了用户优势，形成了用户生态的护城河后，就可以再在上面推内容。如果算法、底层的协议和代码不开源，大部分用户和开发者都会被圈到这块地里。”她分析道。

反观此前的XR头显产品，分析师姜奕表示，其与苹果VP“断层”的差距主要体现在硬件和产品定位两方面。在产品定位上，它们大多局限在了游戏赛道。据VR陀螺截至2024年1月11日的统计，Quest和PICO平台上的游戏内容均超过500款，PS VR2则在150款左右。

上述平台中的游戏应用也以“买断制”为主，用户在购买三千元左右的产品后，还需要购买每个售价在几十至几百元的游戏应用。因此，游戏体验与上新频次也格外重要。“如果没有好玩的东西，打开之后只能界面里左点点右点点，没有办法支撑我玩下去，产品也只能放在那里吃灰。”曾映龙说道。

“苹果的应用生态解决了头显产品的痛点——用户为什么要打开它？每天打开它做什么？”曾映龙表示，苹果的领先优势就在于，在吸引更多的开发者共创空间计算应用之前，它至少已经一键迁移了手机和平板上的应用。

有着资深行业经验的MR应用创业者Allen表示，若想要用户给出60分，头显设备必须做好信息、交互两个重要维度。“在信息方面，彻底兼容2D内容与环境感知信息，囊括短视频、电商、办公、吃穿住行，这需要操作系统演化出多任务处理模式。交互方面，则需眼手配合，保证高分辨率与高透视清晰度，才能让效率不至于比手机更低。”Allen认为，Meta的Quest选择步步为营，苹果的Vision Pro则选择一步到位。

“中国的厂商近几年没有太多入局者，研发投入较苹果和Meta也有较大差距。产品定位方面，也是跟随着Quest的脚步，局限在游戏赛道，用户仍会存在眩晕等痛点。”姜奕评价道。

因此，即便是国内XR头显的“尖子生”PICO也不得不“艰难”面对现实。2023年11月7日，PICO全员会宣布了大规模裁员消息，市场、游戏、视频、直播等团队较大幅度调整，移动OS团队并入字节跳动产品研发和工程架构中台，只保留少部分硬件团队。

“这会影响软件的持续迭代和开发，可能会使PICO的内容更新维护、新功能上线进入一个相对缓慢的阶段。”此前曾在字节跳动中台负责PICO方向的郑绍告诉《中国新闻周刊》。见证了PICO自被收购以来近两年业务发展的他表示，当时的局面在PICO内部是被定义为“失败”的，而核心原因在于原定预期过高。

“PICO4销量是远低于最初的出货量预期的。”郑绍说。PICO4于2022年9月正式开售，而在黄金首月里，据紫檀数据Sandalwood统计，截至10月14日，其在中国电商平台的总销量仅为4.6万台。

另一方面，则在于游戏内容生态的乏力。郑绍表示，游戏是一类重内容设计和运营、具有启发性的艺术内容，创作周期也往往长达一至三年。同时，VR游戏还面临更高的受众门槛。“在这一块，国内的公司是没有经验的。PICO发展到现在，还没有积累优质的资源去生产优质的3D游戏内容。”

“硬件成熟度低、计算资源和开发人才不足、市场教育未普及、产品定位局限、消费规模小众……从各方面看，项目在当时都是不好做的。”郑绍坦言，“在市场都尚未成熟的阶段，或许谁也不能做出完全正确的商业决策。”

大厂“闻风而动”

汽车、飞机、电脑、手机……每一项科技产品诞生后，都会有一条自己的“科技发展曲线”，头显设备也不外如此。

“在早期，行业会经历一个大规模爆发的、百花齐放的时期，接着被推至顶点。此时，由于没有完整的产业积淀，或是对用户的理解不够深刻，市场的成熟度未知，行业会从这一繁荣而混乱的顶点开始下坠，这一低谷期可能会持续很久。”郑绍说，“最后，可能有企业坚持了下来，或是有头部公司和成熟创业者入局。在市场教育基本完成后，产品可能就会飞入寻常百姓家。”

在他看来，iPhone时刻往往出现在第一个高峰后的低谷。当科技巨头苹果已经入局，赛道格局发生了怎样的改变？

以“手机时代”作为参照物看，当前市面上聚焦于特定领域、产品定位受限的XR设备，例如以工业端、文旅端和消费端区分的AR眼镜，或以Quest和PICO为代表的主攻游戏的头显设备，在开发者Cosmo看来，就好比从前的拍照手机、音乐手机等功能手机。“但在iPhone出现后，我们拥有了智能手机，能够在上面做所有的事情。这也是VP与‘空间计算’概念的划时代意义。”他说。

在当前的中国市场，无论是AR眼镜、VR/MR设备，目前都正处于技术与C端销售的早期。“由于C端教育、供应链成本、产品价格、生态丰富度、技术等问题，如果以手机10分作为参照，AR设备现在还只是1分的早期阶段。”AR眼镜制造商Rokid团队对《中国新闻周刊》回复。

毫无疑问的是，苹果VP一经发布，海内外其他厂商已经“闻风而动”，苹果与安卓的空间计算新战场也初现雏形。

姜奕告诉《中国新闻周刊》，2024年，将会有多家已有所布局的海内外厂商陆续推出对标苹果Vision Pro的头显设备。早在2023年6月就有消息称，三星电子、谷歌、高通正联合开发新的MR头显，“预计上半年可能就会发布”。

2023年12月，华为终端CEO余承东预告公司将在2024年发布革命性产品，市场消息认为，其中就包括对标苹果的头显。“华为这款可能会在下半年发布。”姜奕透露，PICO也计划砍去此前的廉价型产品，推行高端的头显产品。在美国1月9日至12日举办的CES2024展览会期间，创维集团也发布了新的空间计算头显MR PANCAKE 2。

“除了头部厂商以外的手机厂商都还在观望，如果苹果的量级起来了之后，他们都会加速入局。”姜奕预测，从硬件端看，除了在核心芯片上，其他厂商将更多使用高通芯片以外，其他都能够跟着苹果作出改进。“从新品导入到最终出货，全周期大概是小一年左右的时间。”

中国的果链企业，能在这次苹果VP的生态中分到多少蛋糕？

从硬件端看，据维深信息wellsenn XR的零件拆解，中国企业长盈精密和领益制造、鹏鼎、德赛电池、美律和歌尔、立讯精密分别为供应链提供了结构件、连接件、电源、声学和外包装等产业链。“如同国产手机，在未来，相对平价的全产业链组件一定都能在中国找到，只是在硬件体验上会有一定差距。”郑绍评价。

Seasons中闪电、多云、下雪等沉浸式天气效果。图/受访者提供

等待“破圈”时刻

Mac的鼠标、iPod的触控滚轮、iPhone的多点触控……作为全球科技行业的风向标，苹果的每一代标志性设备都以全新的交互模式改变了世界。迟迟没有再出现颠覆式创新的苹果公司，这一次还要等待多久？

据姜奕预测，起初，各类厂商会陆续推出低中高不同价格带的头显产品，市场出现差异性；约在四五年后，随着应用生态的持续迭代，厂家开启内容生态竞争，才将迎来行业的“洗牌”的阶段。“目前还很难精确预测这一节点”。

他还表示，如果未来的头显设备在配置上向苹果的硬件端看齐，国内外厂商首次推出的高端头显设备可能最终会维持在1万元左右的售价水平。

厂家需要跨越的“鸿沟”仍将存在于内容端。“对一个大众消费品而言，只有在价格、体验方面都做到极致，才具备提升渗透率的条件。”童雯认为。“低端的产品哪怕价格再便宜，如果用户体验做得不好，也很难卖出去。”姜奕说。

“一款产品怎样能把它的受众，从小众极客拓展到普通消费者群体，需要开发者去推动。”曾映龙表示，如果有一天有开发者能够在Vision Pro上开发出iPhone早期的“神庙逃亡”、Switch的“动物森林”，或是手机上如微信、抖音这样令人上瘾的应用，就会带动终端销量的崛起。

而对开发者Cosmo来说，他还在期待未来某天，苹果之外的厂商能形成一套足以对标visionOS的空间计算专用操作系统，正如同手机的苹果iOS和安卓、鸿蒙系统。“这也是一个重要节点，这样开发者就能在一个统一的平台上开发，然后入驻所有终端的应用市场。”Cosmo说。

当前，其他头显设备厂家的应用均可以通过Unity引擎开发。“不过，除了游戏应用以外，其他类型的应用在开发时确实还需要一定技术语言的转化。”郑绍补充。